Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous serez maître à bord pour animer et développer un portefeuille client.

Les missions pour accomplir cet objectif sont les suivantes :

• Traitement des Leads générés par nos équipes média/marketing
• Identification des opportunités commerciales et Préconisation de solutions adaptées
• Concrétiser vos conseils et préconisations
• Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
• Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (rdv Agence, Visio, Téléphone, Tunnels digitaux, conférences…)
• Suivi et Fidélisation de votre portefeuille clients