Stage / Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Les missions qui vous attendent :

Vous serez chargé(e) d’accompagner les conseillers patrimoniaux de votre pôle dans leurs différentes tâches quotidiennes :

• accueil téléphonique
• Accompagnement administratif des clients
• Aide à la connexion/ préparation des dossiers de souscription,
• Rédaction des rapports de mission
• Rédactions des restitutions du devoir de conseil
• Prise de rendez-vous de souscription

Liste bien évidemment évolutive en fonction de vos propositions